Анализ рынка органических продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Органические продукты питания — это сертифицированная продукция, выращенная без применения химических удобрений, пестицидов и синтетических добавок.
Данный обзор охватывает рынок органических продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) — одном из самых динамично развивающихся направлений мировой продовольственной индустрии. В рамках АТР анализируются: Австралия, Китай, Индия, Япония, Индонезия, Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и другие страны.

Динамика и структура рынка органических продуктов

Рынок органических продуктов питания в АТР демонстрирует стабильный рост, который продолжится и в ближайшие годы.

• Совокупный доход рынка— $15,8 млрд
• Среднегодовой темп роста  — 14,9%

Ключевые страны:

• Китай — $10,4 млрд (CAGR 18,4%)
• Япония — $1,7 млрд (CAGR 11,7%)

Главным драйвером роста стал всплеск интереса к безопасности продуктов после серии пищевых скандалов, включая случай с меламином в молоке.

Рост заболеваемости диабетом, урбанизация и стремление к здоровому питанию также стимулируют развитие сегмента.

Сегментация рынка органических продуктов

Рынок органических продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе характеризуется разнообразием товарных категорий, однако его структура во многом определяется потребительскими привычками и уровнем урбанизации стран региона. Наиболее значимыми сегментами остаются фрукты и овощи (32,6% рынка, $5,2 млрд) и хлебобулочные и зерновые изделия (16,9%, $2,7 млрд). Эти категории формируют основу органического спроса, поскольку представляют собой продукты повседневного потребления, напрямую связанные с вопросами здоровья, свежести и качества питания.

Фрукты и овощи являются наиболее динамичным и прибыльным направлением, отражающим рост интереса к натуральной пище и свежим продуктам. В крупных странах региона — особенно в Китае, Индии и Индонезии — этот сегмент активно поддерживается как государственными программами, так и частными инициативами по развитию локальных ферм и поставок «от поля до стола». В городах наблюдается тенденция к росту онлайн-продаж свежих органических овощей и фруктов, чему способствует развитие электронной коммерции и доставка через цифровые платформы. Кроме того, потребители проявляют особую чувствительность к происхождению и прозрачности цепочки поставок, что стимулирует внедрение систем отслеживания и сертификации продукции.

Сегмент хлеба и зерновых занимает второе место по объёму продаж. Его развитие обусловлено устойчивым спросом на повседневные продукты — хлеб, крупы, макароны и готовые смеси, произведённые из органических ингредиентов. В Японии, Южной Корее и Сингапуре этот сегмент приобретает премиальный характер, где основное внимание уделяется не только происхождению сырья, но и инновационным технологиям производства, включая использование цельнозерновой муки, безглютеновых и веганских рецептур. В Китае, напротив, рост обеспечивается за счёт массового потребления и активной интеграции органических продуктов в ассортимент крупных супермаркетов.

Помимо лидирующих сегментов, заметный рост демонстрируют категории молочной продукции, детского питания и готовых блюд. Они особенно популярны среди молодых семей и городских жителей, ведущих насыщенный образ жизни. Пандемия COVID-19 усилила интерес к таким товарам, поскольку потребители стали чаще выбирать продукты с гарантированным качеством и безопасностью.

Таким образом, структура спроса в регионе формируется под влиянием нескольких факторов: роста доходов населения, стремления к здоровому питанию, урбанизации и цифровизации торговли. В будущем ожидается, что лидирующие позиции сохранят фрукты, овощи и зерновые, однако наибольшие темпы роста могут показать готовые органические блюда и продукты функционального питания, которые отражают переход к более осознанному, но при этом удобному стилю потребления.

Географическая структура

Азиатско-Тихоокеанский рынок органических продуктов питания отличается значительной неоднородностью по странам, что отражает как различия в уровне экономического развития, так и в структуре сельского хозяйства и потребительского поведения. Китай остаётся безусловным лидером региона, формируя около 65,5% общей рыночной стоимости. Он одновременно является крупнейшим производителем и потребителем органической продукции, что объясняется сочетанием масштабных государственных программ поддержки, активного роста внутреннего спроса и повышенного внимания к вопросам пищевой безопасности. Китайское правительство рассматривает органическое сельское хозяйство как стратегическое направление для экспорта и устойчивого развития агросектора, что способствует созданию вертикально интегрированных цепочек поставок и стимулирует локальное производство.

Япония удерживает около 10,7% рынка, демонстрируя зрелую и стабильную структуру спроса. Здесь органические продукты воспринимаются не как повседневная необходимость, а как элемент качественного, осознанного потребления. В стране наблюдается чёткое разделение: крупные корпорации и торговые сети развивают линейки массовых органических товаров (в первую очередь молочные продукты, соевые изделия и готовые блюда), тогда как малые фермерские хозяйства и нишевые бренды концентрируются на премиальном сегменте, ориентированном на взыскательную аудиторию.

В странах с ограниченными сельхозугодьями — таких как Сингапур, Гонконг и частично Южная Корея — значительная часть органической продукции импортируется. В Сингапуре рынок органики ориентирован на потребителей с высоким уровнем дохода и экспатов, которые отдают предпочтение не свежим продуктам, а готовым органическим блюдам и закускам, удобным для городской жизни. Рост популярности онлайн-доставки и развитие специализированных бутиков органической еды поддерживают стабильный рост этого сегмента.

Таким образом, географическая структура рынка отражает как урбанизацию и изменение образа жизни населения, так и различия в доступности сельскохозяйственных ресурсов. Китай и Индия становятся центрами производства, тогда как Япония, Сингапур и Южная Корея — ключевыми потребителями с фокусом на качестве, бренде и происхождении продукции.

Государственная поддержка

Государственная поддержка играет ключевую роль в развитии рынка органических продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Южная Корея. В отличие от западных рынков, где органическое сельское хозяйство в основном развивалось снизу — через частные инициативы, фермерские объединения и независимую сертификацию, — в Азии ведущим фактором роста стало активное вмешательство государства и программное стимулирование производства и экспорта органической продукции.

Китай: стратегическая поддержка и централизованное регулирование

Китай является самым ярким примером системной государственной политики в сфере органического сельского хозяйства. Правительство рассматривает этот сектор как важный элемент продовольственной безопасности и конкурентного преимущества на глобальном рынке.
За последнее время площадь сертифицированных органических земель в стране увеличилась в пять раз, чему способствовали субсидии на переход к органическим методам земледелия, налоговые льготы для производителей и государственные программы сертификации.
Особое внимание уделяется экспорту: Китай стремится укрепить позиции в международной торговле органикой, развивая логистическую инфраструктуру и усиливая контроль за качеством. Централизованная система регулирования (через CNCA — Certification and Accreditation Administration of China) обеспечивает высокий уровень доверия к продукции, хотя и ограничивает доступ на рынок мелких фермеров из-за строгих требований и затрат на сертификацию.

Япония и Южная Корея: зрелый рынок и поддержка инноваций

В Японии государственная поддержка органического сектора имеет более институциональный характер — акцент сделан на стандартизации, контроле качества и развитии технологичных решений для фермеров. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства (MAFF) активно продвигает национальную систему сертификации JAS Organic и программы обучения фермеров устойчивым методам производства.
В Южной Корее правительство фокусируется на локальном производстве и продовольственной независимости, стимулируя создание кооперативов и субсидируя переход фермеров на экологичные технологии.

Индия и страны Юго-Восточной Азии: поддержка экспортного потенциала

В Индии и Индонезии правительственные инициативы направлены на повышение экспортного потенциала и развитие региональных брендов органической продукции. Программы, такие как National Programme for Organic Production (NPOP) в Индии, предоставляют сертификацию, обучение и финансирование малым хозяйствам. Индонезия, в свою очередь, акцентирует внимание на «зелёных» инвестициях и создании агропарков, где сочетаются инновации, переработка и обучение фермеров.

Региональные и международные инициативы

На уровне региона важную роль играет сотрудничество между странами через IFOAM Asia (Международную федерацию органического сельского хозяйства), которая способствует унификации стандартов и обмену опытом. Некоторые страны (например, Сингапур и Малайзия) активно развивают публично-частные партнёрства (PPP) для интеграции органических продуктов в национальные программы питания и школьные обеды.

Государственная поддержка в Азии становится одним из ключевых драйверов роста отрасли, способствуя формированию устойчивых цепочек поставок, росту доверия потребителей и экспорту. Однако высокая степень регулирования и административные барьеры всё ещё ограничивают участие малого бизнеса. В будущем стратегическим приоритетом для региона станет баланс между контролем качества и доступностью сертификации, а также цифровизация мониторинга производства и торговли органикой.

Конкуренция на рынке органических продуктов питания

Рынок органических продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе растёт и становится всё более насыщенным. Наряду с небольшими специализированными магазинами активно работают крупные сети: Dashang Group в Китае, Carrefour в Азии, Seven & I и Aeon в Японии.
Для крупных ритейлеров органическая продукция пока не является основным источником дохода, поэтому они не всегда ведут агрессивную ценовую борьбу. С другой стороны, товары органики сильно похожи друг на друга (фрукты, овощи, хлеб), а хранение и логистика могут быть дорогими, что создаёт определённое давление на всех участников рынка.
Ниши для небольших брендов всё ещё есть — премиальные продукты с локальным происхождением, уникальным вкусом или дополнительной сертификацией пользуются спросом у узкой аудитории. Однако рост крупных сетей постепенно сужает эти возможности.

Покупатели становятся сильнее

Сегодня потребители играют ключевую роль на рынке. Рост доходов, урбанизация и повышенное внимание к здоровому питанию делают покупателей более требовательными к качеству и происхождению продуктов. Особенно это заметно в Китае, где новый «осознанный» средний класс готов платить больше за сертифицированную органику.
Тем не менее, в кризисные периоды люди могут временно выбирать более дешёвые неорганические аналоги. Репутация брендов в соцсетях и на онлайн-платформах также напрямую влияет на продажи, что повышает требования покупателей к прозрачности поставок.

Поставщики и фермеры

Большинство поставщиков — это мелкие фермерские хозяйства и кооперативы, которые пока имеют ограниченное влияние на рынок из-за зависимости от крупных сетей.
Однако ситуация меняется: многие фермеры создают собственные бренды и продают продукты напрямую через онлайн-платформы и подписные сервисы.
В Китае и Южной Корее строгие стандарты сертификации гарантируют качество, но ограничивают рост числа новых поставщиков из-за высоких затрат и длительности процесса. В Юго-Восточной Азии (Индонезия, Вьетнам, Филиппины) государства поддерживают малых производителей субсидиями, постепенно повышая их устойчивость.

Альтернатива органике

Главная замена органическим продуктам — обычные продукты, которые дешевле на 20–50%. В кризисные периоды потребители часто возвращаются к ним.
Но восприятие органики меняется: она уже не просто модный тренд, а символ здоровья, безопасности и устойчивого образа жизни. Молодёжь активно выбирает экологичные продукты, а растущий интерес к «чистой этикетке» делает органику более конкурентоспособной.

Новые игроки на рынке органических товаров

Рынок остаётся привлекательным для новых компаний, особенно в Китае, Индии и Индонезии, где растут доходы и государство поддерживает органическое сельское хозяйство.
Для успешного старта нужны значительные инвестиции: сертификация по международным стандартам, устойчивые поставки, умный маркетинг и позиционирование бренда. В Японии и Сингапуре рынок почти насыщен, поэтому новые игроки ищут узкие ниши (например, детские продукты или функциональные напитки). В Индии и Индонезии остаётся много возможностей для роста, особенно через онлайн-продажи и локальные кооперативы фермеров.

Ведущие игроки рынка органических продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

• China Resources Vanguard (Китай) — крупнейшая сеть супермаркетов в стране с примерно 5 000 магазинов, охватывающих более 100 городов. Благодаря масштабам компании удаётся поддерживать конкурентные цены и широкую доступность органических продуктов. Сеть активно развивает собственные бренды и ассортимент органики, предлагая как базовые, так и премиальные продукты для разных категорий покупателей.

• Sun Art Retail / RT Mart (Китай) — сеть гипермаркетов с более чем 460 магазинами в 29 провинциях страны. Часть компании принадлежит Alibaba Group, что открывает большие возможности для онлайн-продаж и интеграции с платформами электронной коммерции. Компания активно адаптируется к росту спроса на органику, включая расширение ассортимента и использование цифровых каналов для привлечения покупателей.

• Aeon (Япония) — одна из крупнейших розничных сетей страны с более 2 000 супермаркетов и 311 торговыми центрами. Компания внедряет современные цифровые решения, включая систему самообслуживания My-Pi self-scan, которая ускоряет процесс покупки и улучшает клиентский опыт. Aeon сочетает массовое предложение органики с программами по повышению удобства и удовлетворённости покупателей, активно реагируя на растущий интерес к здоровому питанию.

• Seven & I Holdings (Япония, сеть 7-Eleven) — насчитывает более 66 000 магазинов по всему миру, треть из которых расположена в Японии. Компания делает упор на социальную ответственность, устойчивое развитие и экологичные инициативы, одновременно развивая ассортимент органических и функциональных продуктов. Благодаря плотной сети и ежедневному посещению миллионов покупателей, Seven & I занимает важное место в распространении органики среди широкой аудитории.

Инновации последних лет

Последние годы стали периодом активной трансформации и цифровизации азиатского рынка органических продуктов. Лидеры отрасли стремятся не только оптимизировать торговые процессы, но и повысить качество клиентского опыта, улучшить логистику и укрепить доверие к «органике» через прозрачность цепочек поставок.

Aeon (Япония) продолжает задавать темп технологических изменений в ритейле. Компания активно внедряет систему самообслуживания My-Pi, которая позволяет покупателям самостоятельно сканировать товары и оплачивать покупки без кассира. Этот шаг стал частью масштабной программы цифровой трансформации, направленной на повышение удобства и сокращение времени обслуживания в магазинах. В долгосрочной перспективе Aeon планирует объединить онлайн и офлайн-каналы продаж, создавая полностью интегрированную экосистему для потребителей.

Seven & I Holdings, управляющая сетью 7-Eleven, провела масштабную реформу корпоративного управления и реструктуризацию бизнес-процессов, что позволило компании увеличить операционную выручку на 3,5% в 2018 году и продолжить рост в последующие периоды. Основной акцент был сделан на развитии категории готовых органических блюд и улучшении устойчивости поставок, что отвечает запросу городских потребителей, стремящихся к быстрому, но здоровому питанию.

Sun Art Retail Group (Китай) укрепила позиции благодаря стратегическому партнёрству с технологическим гигантом Alibaba Group, получив инвестиции в размере $2,9 млрд. Это позволило компании интегрировать онлайн-платформы, развить e-commerce-направление и внедрить big data-аналитику для управления спросом и ассортиментом. В результате Sun Art стала одним из первых примеров успешной омниканальной модели на китайском рынке органических продуктов.

В то же время Dashang Group, один из старейших игроков на рынке, столкнулась с снижением выручки и потерей части доли рынка. Основными причинами стали усиление конкуренции со стороны транснациональных ритейлеров, смена потребительских привычек в пользу более удобных онлайн-форматов и недостаточные инвестиции в цифровую модернизацию. Этот пример демонстрирует, что без инноваций даже крупные игроки теряют позиции в стремительно меняющейся рыночной среде.

В целом, технологические новации, интеграция онлайн-торговли и развитие устойчивых бизнес-моделей стали ключевыми факторами конкурентоспособности в секторе органических продуктов. Растущая роль искусственного интеллекта, аналитики данных и логистики последней мили (last mile delivery) постепенно превращает отрасль в высокотехнологичную экосистему.

Итоги и перспективы

Рынок органических продуктов в Азиатско-Тихоокеанском регионе сохраняет устойчивый рост и стратегическую привлекательность. Его развитие определяется сочетанием экономических, социальных и технологических факторов.

• Китай продолжает укреплять лидерство, формируя более 65% регионального рынка. Государственная поддержка, рост среднего класса и доверие к сертифицированным брендам делают страну ключевым двигателем спроса.
• Япония демонстрирует устойчивость и зрелость рынка, где инновации и качество остаются основными критериями потребления.
• Индия и Индонезия становятся новыми центрами роста, где бурно развиваются локальные фермерские кооперативы и онлайн-ритейл органических продуктов.

Главные драйверы роста отрасли включают:
• ускоренную урбанизацию и изменение образа жизни;
• цифровизацию торговли и переход к омниканальным форматам;
• повышение осведомлённости о здоровье и устойчивом потреблении;
• государственные субсидии и сертификационные программы, укрепляющие доверие потребителей.

Органические продукты постепенно переходят из категории премиальных в массовый потребительский сегмент, формируя новую культуру питания, где ценятся экологичность, прозрачность и социальная ответственность бренда.

В перспективе ближайших 3–5 лет рынок органики в АТР будет характеризоваться инновационным ростом, усилением экспорта внутри региона и углублением интеграции между производителями и цифровыми платформами.
Для инвесторов, производителей и ритейлеров это открывает уникальные возможности: от локального производства до создания брендов, ориентированных на международный рынок устойчивого питания.

➡️ Вывод: рынок органических продуктов в АТР вступает в фазу зрелого, технологичного роста, где успех будет зависеть от инноваций, доверия и умения адаптироваться к быстро меняющимся привычкам потребителей.

Если вам требуется подробное исследование рынка органических продуктов для конкретного региона, команда Indeso готова подготовить индивидуальный отчет с актуальными данными, анализом конкурентов и прогнозами развития. Свяжитесь с нами для консультации.

Материал подготовлен с использованием данных из MarketLine Industry Profile: Organic Food in Asia-Pacific, включая статистику, прогнозы и анализ рынка.